2023年英国时尚电商市场报告 高消费群体将年轻化

2022年，英国时尚行业电子商务营收**过362亿英镑，相较于2021年的营收峰值392亿英镑的明显下降，但仍**2019年疫情前的331亿英镑，但动荡的经济气候给该行业带来了一系列挑战。 

一、大环境变化催生生产与消费双重高成本

英国时尚电商品类中，服装、鞋类和配饰的销量增长率在2021年底和2022年都有所下降。

然而，这并不意味着该行业处于低迷状态。2020年和2021年年初，三次连续的防疫封控迫使消费者转向线上渠道采购时尚品类产品。实体店纷纷关门的情况下，工作服、职场正装、外出着装等服装类型销量均有所下降，运动休闲类服装*得消费者青睐。

消费市场的这一习惯转变对于时尚业而言可谓意义重大。疫情前期，英国线上快时尚销量并没有非常可观，这一现状也在此后得到逆转。

2022年3月，地缘冲突爆发后对对欧洲燃料价格造成影响，通胀急剧上升。这对时尚类消费者产生了深远影响，同时也影响着时尚制造商分销商、品牌商和零售商本身。

对消费者而言，快速上升的通货膨胀导致可自由支配金额减少，沉重打击了时装市场，尤其是鞋类市场。货币贬值，物价上涨，消费市场受到了一定程度影响。

制造商的生产和分销成本以及价值链其他环节的成本也在不断上升，进一步推高了商品的价格。

随着**通胀加剧，英国**继续偿还疫情期间积累的债务，脱欧的影响也持续存在。这一点在时装业表现得尤为明显，英国与欧洲之间的进出口贸易占了该行业贸易的很大比例。

根据英国时装和纺织协会（UKFT）的数据显示，在2021年调查的英国时尚企业中，92%的企业面临着货运成本上升的情况，83%的客户成本上升，53%的企业被欧盟消费者取消订单，44%的企业因海关成本和增值税问题而频繁出现退货或被拒收商品情况。

因此，25%的时尚零售商正在考虑将部分或全部业务迁往欧盟其他地区，以简化物流、人员配置和制造工作流程。问卷中提及若向他们提供税收优惠，39%的企业愿意搬到欧盟市场。91%的受访者希望签证计划能让创意类从业者更容易在英国和欧盟开展业务。

虽然通货膨胀的问题已经在2023年拉低了整个欧洲的时尚类支出，但英国的通货膨胀以及英国脱欧导致的来自欧洲的进口成本上升，使得高定价和低支出这一对市场矛盾仍然根深蒂固。


二、垂直细分市场解析

1、服装类：女装销量保持**期优势，运动类服装逆势增长

服装类占据英国时尚电商市场的主要份额，占比高达70%，服装市场以女装为主，占总销售额的51%，预计2022年销售额将达到130亿英镑。男装与童装分别占28%和12%。其余的市场为奢侈品服装 （3%）和其他服装（6%）。（点击底部“阅读原文”查看服装类目潜力股《大码女装品类出海指南》）

女装仍保持在2019年的水平以上。男士服装的销售额与疫情前的70亿英镑不相上下，低于高峰时期的80亿英镑。

此外，2022年几乎所有服装细分市场的销售额均有所下降，除了“其他类型服装”实现了逆势增长。这一细分市场包括运动服装、户外服装和其他特定服装，不仅守住了自己的的市场份额，增长率还达到了5%左右。

2021年至2022年期间，奢侈品服装也成功地保持了其营收水平。

2、鞋类：皮鞋与运动鞋销量跌幅显著，可持续性重要性凸显

鞋类在2022年的英国电子商务时尚销售额中占11%左右，创造了39亿英镑的销售额，但在2021年的45亿英镑峰值之年，该细分市场营收经历了显著下跌。

在此期间，皮鞋和运动鞋的线上营收下降幅度较大，市场份额占比分别为41%与28%。奢侈品和其他特定鞋类则表现出更大的弹性。这部分归因于消费者感受到的生活成本压力，但也有可持续消费主义的因素推动这一趋势形成：一双昂贵的设计师款式的鞋子相对而言穿着时间可以更久，也更加可持续，消费者就不会在几周或几个月内就要丢弃一些不耐穿的鞋子。

皮鞋和运动鞋的销量减少也受到这种环保思想的影响，消费者越来越多地转向非动物原料制造和更环保的鞋类。

3、配饰类：手表与珠宝为主要细分品类，常青产品受市场变化影响小

配饰类销售额占英国在线时尚销售总额的19%，总计69亿英镑。该品类在2022年的收入比服装和鞋类表现更好，实际上**2020年的营收水平，仅略低于2021年的峰值。

到目前为止，这一细分市场中主要的细分品类为手表和珠宝，占电子商务销售额的34%，良好于箱包（27%）和服装配件（23%）等细分市场。

因疫情后的返岗潮来临，钟表和珠宝等细分市场的蒸缩速度低于预期。其次，作为礼物的珠宝和手表也属于常青产品，因此受影响程度较小。再者，手表也具有一定的收藏价值，短时间内不容易被市场抛弃。


三、消费者行为分析

1、时尚类整体消费频率较高，高消费群体呈现年轻化

在过去的一年里，几乎2/3的英国在线消费者在网上购买过时尚产品，其中61%的英国线上消费者为时尚类消费者。他们中的绝大多数每周在网上购物一次以上。52%的人经常购买时尚类产品，47%的人经常购买其他常规类产品。

数据显示，**过87%的时尚购物者每周或每月购物一次。

每月250英镑至1000英镑的时尚类消费者更倾向于频繁地从线上渠道采购时尚类产品。

英国的线上时尚消费者在日用品、美妆个护产品、鲜花和礼品以及家居用品上的花费也很高。这表明，这一类型的消费者更愿意通过线上购买产品，而非推迟自己的购买计划，直至线下实体店恢复运营。这些购物者都是精通电子商务的人，他们倾向于在需要购买时使用电子商务，而不是推迟购买，直到他们可以亲自到商店。

线上消费价格区间为250英镑至1000英镑的消费者群体拥有更多的可支配收入，也更频繁地购买时尚类产品。这一人群受通货膨胀和生活成本问题的影响也较小，他们往往也更年轻，承担的家庭与社会压力较少。

2、送货上门服务成为线上消费驱动力

从消费者的角度来看，送货上门、更有竞争力的价格和便利性是购物者网购时尚类产品的主要原因。某种程度上而言，消费者选择网购时尚类产品往往取决于价格和便利性。

数据显示，80%的购物者认为在选择购买时很看重退货流程的简易度。


四、Facebook、Instagram与YouTube为主要社媒电商购物渠道

2021年至2022年期间，英国零售商从社交媒体获得的收入份额从2%增加到4%，而且随着年轻人的年龄增长，这一比例可能还会继续上升。

已经有42%的英国线上时尚类消费者通过社交媒体购买了商品，其中Facebook和Instagram是目前为止较受欢迎的购物平台。YouTube占据了英国时尚社交商务销售额的1/4，更多的是教程类或者开箱展示类视频内容。


五、送货上门应为基本配置，消费者不愿为退货买单

送货上门是英国在线时尚购物常用的送货方式，83%的消费者选择该服务，66%的消费者则经常这样做。

进一步的研究表明，52%的英国消费者认为送货速度对他们的所有或大部分购买都很重要。

为此，英国3/4的时尚类电商消费者在2022年愿意为更快的送货支付额外费用。

送货速度一定程度上比价格便宜更为重要。然而，这些消费者并不太愿意为退货买单，24%的人**为此支付过额外费用。


六、会员订阅服务为回购率保驾**

对零售商而言，会员订阅服务可巩固消费者的忠诚度并促进回购。

作为尖端客户，英国的时尚类电商消费者热衷于成为会员订阅服务的用户，其中51%的人已经订阅了某类会员服务。对他们来说，这主要是由免费和快速送货服务所驱动的，其中77%的人出于免费送货服务订阅，69%的人出于送货速度而选择订阅。


七、可持续性发展理念推动二手市场蓬勃发展

约86%的英国时尚消费者希望自己买到的服装应符合社会性道德规范，72%的人追求可持续发展，其中53%的人愿意花更多的钱来实现这一目标。

这不仅改变了时装制造商、品牌商和零售商对待他们提供的服装的方式，而且也有越来越多的消费者坚持重复穿着现有服装和转售旧衣物，以满足他们的环保道德观念，并以此对抗不断上涨的生活成本。

因此，英国的二手市场正在蓬勃发展。服装已经是较受欢迎的二手产品，29%的消费者购买；了该品类产品。二手包和配件(15%)和鞋类(15%)的销售也开始不断增长。

时尚领域的零售商和品牌也在越来越多地考虑如何利用这一趋势，许多零售商和品牌提供回购计划，以获取二手商品并将其再利用，而另一些零售商和品牌则在建立另外的订阅计划，让消费者可以租用服装、包和配饰。

此外，约47%的英国消费者使用社交电商渠道，而**的社交电商用户占比为66%。